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Verwaltung und Verwendung von Rechnungs-Positionsvorlagen

Mit den Rechnungs-Positionsvorlagen können Sie wiederkehrende Rechnnugen schnell zusammenstellen. Die Verwaltung der Positionsvorlagen erreichen Sie über die Toolbar in der Rechnungsübersicht.

Verwaltung der Positionsvorlagen

Rechnungs-Positionsvorlagen anlegen

Eine neue Positionsvorlagen können Sie über die Toolbar in der Verwaltungsansicht erstellen.

Positionsvorlage über Toolbar erstellen

Bei der Erstellung haben Sie folgende Einstellungen:

  • Rechnungsvorlage Label: Hier müssen Sie ein Label eingeben, so dass Sie die Vorlage bei der Auswahl zur Verwendung schnell wiederfinden.
  • Aktivität: Hier wählen Sie aus unter welche Tätigkeit die spätere Rechnungsposition fällt.
  • Dauer: Hier tragen Sie die Dauer ein, die zu dieser Position verbucht werden soll. Dies ist die Zeit die auch wirklich in den Kunden/Projekt-Statistiken auftaucht. Hierbei wird die Dauer in eine Start/End-Zeit umgerechnet, wobei die Startzeit die aktuelle Zeit der Verwendung ist.
  • Buchungstext: Dies ist der Rechnungstext der Position so wie er später auf der Rechnung erscheinen soll.
  • Einheiten: Hier werden die Abrechungseinheiten eingetragen. Dies können bspw. Stunden oder bei pauschaler Rechnung 1 sein.
  • Einheitspreis: Hier wird der Preis je Einheit eingetragen.
  • Einheit: Hier müssen Sie den Einheitsfaktor auswählen.
  • Abrechnungsdauer: Hier wird die Dauer eingetragen, die später auf der Rechnung angezeigt wird. Mit dieser Dauer wird dem Kunden angezeigt, wie lange seine Arbeiten gedauert haben. Wenn hier 00:00h eingetragen wird, erscheint die Dauer nicht auf der Rechnung. Achtung: Diese Dauer fließt nicht in Statistiken im CRM ein und ist nur eine Rechnungsinformation!
  • Rechnungspreis: Der Rechnungspreis ergibt sich automatisch aus den Einheiten Einheitspreis*.
  • MwSt (prozentual): Hier muss der entsprechende Mehrwertsteuersatz angegeben werden.

Rechnungs-Positionsvorlagen verwenden

Eine neue Position aus einer Vorlage kann wie folgt hinzugefügt werden:

Rechnungs-Positionsvorlagen verwenden

Im Modal kann dann einfach die Vorlage ausgewählt werden und der Rechnungstext entsprechend angepasst werden.

Rechnungs-Positionsvorlagen verwenden

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